理财规划师考试新闻（理财规划师考试题库）

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本文目录一览：

• 1、理财顾问需要什么条件

理财顾问需要什么条件

综合银行、证券、保险三大金融行业的分析来看，中国至少需要理财顾问约45万。当然，这45万人能否都可以通过CFP的认证还要看个人能否达到CFP的基本要求了。在美国，有“理财咨询顾问”头衔的人数不下100万人，但是拥有CFP的持照人员仅4万多名。可见，对理财顾问的需求量很大，但CFP进入的门槛较高。

理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人，而要找到一个有竞争力、有丰富经验和公正无私的理财顾问是不容易的。虽说不容易，但还是可以找到的。事实上，许多人已经求助于理财顾问来管理自己的资金，包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。最难解决的是需要何种类型的建议和谁是提供建议的最合适人选。

良好的人品及职业操守。 客户是理财规划师的衣食父母，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。相对的独立性。

保险规划师，一种全新的理财顾问式销售模式，正在成为家庭财务规划的热点。其角色是基于客户的资产状况和风险偏好，提供专业且契合需求的财务规划建议与风险管理方案。这包括储蓄规划、保险计划、金融投资、子女教育、养老、税务、遗产规划等多个方面。面向社会大众，保险规划师的报考条件并不严格。

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